继鄂州花湖机场投入运营后，圆通和嘉兴市政府共同打造的嘉兴全球航空物流枢纽中的“东方天地港”正式开工；菜鸟与深圳宝安国际机场签署合作协议，双方将联手打造菜鸟国际快递全国首个航空货运中心；还有京东航空也将以南通兴东国际机场为运营基地建设航空网络，物流公司的航空竞赛不断升级。各家企业好像已经快把航空物流卷出天际，这个领域的竞争情况到底如何？哪些企业会在这个赛道拔得头筹？今天我们一起来聊聊，先来讲讲当前的航空物流市场格局。

首先说说“国家队”——央企、国企和国资企业。

(资料图片)

提到航空必然绕不开三大航，2017年起货运改革相继落地，三大航货运板块便开启分拆上市规划。东航物流在2021年6月抢先上市，之后的2022年11月，南航物流提交了上市辅导备案申请材料；今年4月，国货航IPO申请书获受理。即将齐聚A股的三大航不仅能引入社会资本，还有望借此由传统航空承运人转型成为综合物流服务商。

国内空运货代排名第一的中国外运，在2022年的空运业务量达到了78.1万吨，一共运营了18条包机航线。凭借强大的物流操作和资源整合能力，中国外运可以提供定制化的全链路物流解决方案，涵盖各个复杂的物流环节，实现通达全球的物流服务。实力非常强劲！

中国物流集团旗下的华贸物流在航空物流领域也动作频频，去年3月，华贸物流和东航物流达成合作，将共同面向大型制造业客户提供全球物流解决方案；8月，华贸物流与嘉诚国际宣布拟合资成立航空公司，剑指航空货运牌照，可以预见的是，中国物流集团在航空物流领域将有更多探索。

接下来说说邮政，很多人会觉得它佛系，但要我说，人家顶多算是“半佛”。中国很多快递物流业务都是它开创的，就比如用全货机运货物。在中国民营快递企业诞生不久的1996年，邮政航空就已经成立了，成为国内第一家全货运航空公司。时至今日，邮航共拥有30余架全货机，今年2月，邮航放起了大招，宣布向厦门航空购买9架飞机，除了扩大机队规模外，邮航还在不断开拓国际航线，作为中国快递业航空物流的开山鼻祖，邮航正在加速发展。

在“国家队”中，还有一些地方国资委也在谋划航空物流布局，比如，陕西组建西北国际货运航空，河南组建中州航空。

讲完“国家队”，我们再来聊聊大家更为熟悉的快递快运。首先聊聊顺丰，领先的航空网络资源是顺丰成功的核心壁垒。2009年，顺丰航空成立，正式迈入航空货运市场。目前，顺丰航空自有机队规模已经突破80架，是全国最大的货运航空公司。再加上对无人机的不断研发和投入，顺丰正在形成由 “大型有人运输机+大型支线无人机+末端投送无人机”构成的三段式航空运输网络。

“建机场”是顺丰在航空物流领域的另一大布局，亚洲第一的专业货运机场-鄂州花湖机场已经正式投用，2小时以内的飞行距离可以覆盖经济人口占全国90%的地区。2022年，鄂州机场开通了至深圳和上海两条货运航线，今年计划开通40余条国内货运航线和2条以上国际航线，轴辐式的航空网络正在形成。顺丰对航空物流的建设之路，不仅树立了行业典范，也让顺丰成为当前国内最有机会比肩国际快递巨头的企业。

在通达系中，圆通虽然不是规模最大的，但航空物流能力却让它独树一帜。2015年，圆通航空正式投入运营，是国内第二家拥有自己航空公司的民营快递企业。之后，圆通一直在持续布局航空物流。最值得关注的是圆通和嘉兴市政府共同建设的全球航空物流枢纽 “东方天地港”。最近，“东方天地港”正式开工，预计在2025年建成投运。建成之后，圆通将打造立足长三角、联通全国、辐射全世界的超级共享联运中心和商贸集散中心。航空领域的优势，是圆通稳居快递第一梯队的重要原因。也是在未来激烈的行业竞争中保持领先的重要筹码。

快递市场份额最高的中通也一直在探索航空物流，中通间接持股的星联航空目前在北京、青岛、深圳等地布局了37家子公司，以航空货代整合资源。中通还凭借领先的技术优势，走出了一条无人机航空物流之路。相信未来的中通会进一步完善航空货运航线网络布局，向“全球一流的综合物流服务商”发展目标加快迈进。

最晚入局的极兔在去年8月与海航货运签署协议，在全球范围内开展航空物流的合作。去年9月开始，拼多多席卷海外市场，极兔的国际物流在这背后发挥了重要作用。

回想当初，极兔对标的就是全球第一大快递公司UPS，这是一家拥有近600架飞机的国际巨头。可以猜测，未来极兔在航空物流上一定是有深远性布局的。

接着来聊聊跨越速运，2007年成立之初，跨越就是采用直营+空运模式，目前，跨越拥有18架全货运包机，以及华南地区70%、华东地区50%的腹舱资源，华南、华东和华北三大“核心战区”和周边近400个城市 “夜发晨至”的时效也成为“标配”。在大件航空物流领域，跨越具有显著优势。

聊完了快递快运，电商平台的航空物流布局也值得关注。早在2017年，京东就开始发展航空货运业务。按照京东的说法，随着快递、快运、冷链等业务的快速发展，航空业务量与日俱增，单独依靠客机腹舱和包机已难以支撑京东物流一体化供应链庞大的业务体量，建立和培育自主可控、安全可靠的航线网络和集货能力势在必行。简单说就是，京东打造航空公司，本质上是为供应链升级服务。2022年8月，京东航空正式运营。在枢纽建设上，京东与南通市政府合作，将以南通兴东机场作为航运枢纽。如果说快递公司的航空物流，本质上还是扮演运输的角色，那像京东这样的企业布局航空物流，则更多是从供应链的角度出发。

同样将航空物流作为供应链能力中的重要一环还有菜鸟。虽然没有自己的航空公司，但菜鸟已经是全球第四大跨境物流商。菜鸟依靠的是在香港、列日、吉隆坡等核心城市建立的数字物流中枢eHub，全球300万平米的跨境仓库、每月245架次的包机和全球15座自动分拨中心等设施组成的全球智能物流骨干网。今年4月，菜鸟和深圳机场签署协议，将联手打造菜鸟国际快递全国首个航空货运中心，引入更多国际航空货运航线，加大全货机运力投放。马云说的“全球72小时必达”，看来指日可待了。

另外，像UPS、 FedEx这些国际巨头在航空物流领域也极具竞争力，要知道，他们任何一家的全货机数量，比我们全国的全货机数量还要多。

我们最后来做个总结。

“国家队”的特点是，有着先发优势和强大的综合能力，已经形成了比较成熟的布局，而且在庞大体系中，它们的航空物流往往是和其它业务板块配合着发挥作用；

快递快运企业的航空物流，更多是作为一种运输服务，大多是从包机开始，有能力的再去建航空公司、买飞机、建枢纽，增加自己的掌控力。从行业角度看，价格战越来越走不通，快递企业急需凭借高时效的优势，提供高质量的服务；

菜鸟和京东，虽然本质上也是提供服务的角色，但生长在平台体系当中，航空物流是供应链的重要一环，借助航空物流的时效性、安全性优势，升级供应链。

这么多的入局者涌进来，大家可能会有疑问，航空物流是不是要卷起来了？这块蛋糕究竟有多大呢？

要回答这个问题，我们得先来看看这块蛋糕究竟有多大:

2022年，中国空运进出口货物总量约481万吨，这些货物以高科技产品、机器设备零部件、机电设备等工业品为主。众所周知，我国制造业正在转型升级，更高端的工业品对高时效、高质量的物流服务有着更强烈的需求。

接下来看一组海关数据，过去5年我国跨境电商进出口规模增长了近十倍，2022年达到2.11万亿元。研究机构预测，到2025年，规模有望超过3.6万亿元。当前全球80%的跨境电商货物是通过航空运输的，跨境电商正在成为航空物流的新驱动力。

另外，像生鲜、医药等的流通要求控制运输时间，确保时效性，航空物流具有无可替代的优势。

可以说，制造业转型升级、跨境电商和冷链物流等行业的快速发展，共同构成了航空物流日渐丰富的需求来源。

需求有了，那供给情况怎么样呢？我们用数据说话，截至2021年底，民航飞机在册架数4054架，但全货机仅有198架。作为对比，仅FedEx一家企业就拥有478架全货机。这也回答了视频开头的问题，这样的规模谈“卷”为时尚早。前面我们提到过，虽然各类型企业都在布局航空物流，但特征和目的都各有不同，这也意味着，他们之间并不是纯粹的竞争关系。

除此之外，资质、资源、资金都构建了壁垒，动辄上百亿，长达数年的投入也意味着，航空物流本就不是一个能快速爆发的行业。另外，正如前面讲到的，航空物流的服务对象主要来自工业品、跨境电商和冷链运输这些高端物流需求，这也决定了不是有钱买飞机、建机场就行，还得具备领先的供应链服务能力。总而言之，航空物流这块硬骨头没那么好啃。

但不可否认的是，航空物流正在蓬勃发展，波音预计未来20年中国航空货运市场年平均增速为5.3%，空客预计未来20年中国市场有610架货机的增长，中国航空物流将迎来新一轮发展浪潮，你更看好哪家企业呢？

作者 | logclub

来源 | 物流沙龙

此文系作者个人观点，不代表物流沙龙立场

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