常州时创能源股份有限公司

       首次公开发行股票并在科创板上市

               招股说明书提示性公告

【资料图】

       保荐人（主承销商）

               ：华泰联合证券有限责任公司

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  常州时创能源股份有限公司（以下简称“时创能源”、

                         “发行人”或“公司”）

首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交

所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”）证监许可〔2023〕996 号文同意注册。

                            《常州时创能源股份有限

公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址

www.cs.com.cn；上海证券报网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址

www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交

所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查

阅。

                    本次发行基本情况

股票种类       人民币普通股（A 股）

每股面值       1.00 元

发行股数

           售选择权，本次发行全部为新股，不涉及股东公开发售股份

本次发行价格（元

/股）

发行人高级管理

人员、员工参与战

           无

略配售情况（如

有）

          保荐人相关子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售，实际

保荐人相关子公

          跟投比例为本次公开发行股票数量的 5.00%，实际跟投股数为 200.004

司参与战略配售

          万股。华泰创新本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次

情况

          公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算

发行前每股收益

          母公司所有者的净利润除以发行前总股本计算）

发行后每股收益

          母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算）

发行市盈率     除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总

          股本计算）

发行市净率     3.71 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

发行前每股净资   3.81 元（按照 2022 年经审计的归属于发行人股东的所有权益除以本次

产         发行前总股本计算）

发行后每股净资   5.18 元（按照 2022 年度经审计的归属于母公司所有者权益加本次发行

产         募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

          本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投

发行方式      资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭

          证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

          符合科创板投资者适当性管理规定，在上交所开设证券账户的中国境内

发行对象      自然人、法人等投资者（法律、法规禁止购买者除外）；中国证监会或

          上交所等监管部门另有规定的，按其规定处理

承销方式      余额包销

募集资金总额    76,801.54 万元

发行费用（不含

税）

                  发行人和保荐人（主承销商）

发行人       常州时创能源股份有限公司

联系人       董事会办公室           联系电话      0519-67181119

保荐人（主承销

          华泰联合证券有限责任公司

商）

联系人       股票资本市场部          联系电话

                             发行人：常州时创能源股份有限公司

                        保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

（本页无正文，为《常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市招股说明书提示性公告》之盖章页）

                      常州时创能源股份有限公司

                            年   月   日

（本页无正文，为《常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市招股说明书提示性公告》之盖章页）

                      华泰联合证券有限责任公司

                            年   月   日

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